央行又"降息" 投放3000亿!A股应声暴涨 更有创业板3年新高

2020-02-17 11:29:05 来源:中国基金报 作者:莫飞 乔麦 游资是怎么抓涨停的?

  刚刚,央行又一次放大招,股市迎来应声大涨。继上周累计实施逆回购10000亿元后,央行今天开展新的MLF操作,利率下降10个基点!

  今日早盘,三大指数悉数高开高走,创业板指数更是一路狂飙,盘中最高触及2121.84点,再度刷新三年新高。

  截至上午10点30分左右,上证综指涨1.08%,深证成指涨1.48%,创业板指涨2.52%。

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  数据统计显示,春节后开市至今,除了首日大跌之外,创业板指数连续十天已经大涨超18%,不仅收复此前失地,更是屡屡刷出新高。

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  不少券商人士认为,牛市格局未变,节奏发生变化,市场已经开始风格切换。更有市场人士高呼:创业板牛市已来!

  三大指数高开高走

  创业板指刷出三年内新高

  又是开门大红的一天。

  2月17日,A股市场再度走出强势上攻行情。当天,三大指数集体高开高走,大盘指数稳稳站在2900点以上。

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  深成指涨幅不断扩大,不到半个小时,涨幅超1%以上。

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  创业板指数走势更加强势,开盘涨幅迅速突破1.17%,冲破2100点位置,随后涨幅继续扩大。盘中涨幅突破2.35%,最高触及2121.84点,再度刷新三年内新高。

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  从成交额来看,市场继续量价齐升。以万得全A成交额数据来看,2月17日10点30分左右,市场成交额已经高达3800多亿元。

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  从个股表现看,截至上午10点30分,沪深两市迎来普涨行情,全市场3400多只股票飘红,涨停股多达66只。

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  而从市场资金情况来看,北上资金再度杀回A股。短短不到半日,北山资金净流入资金已经超出40亿。

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  热点板块轮番上涨

  军工医药涨势凶猛

  在市场高开高走的态势下,市场题材板块多点开花。从当天上午wind概念板块看,草甘膦指数、生物育种、大豆指数等概念涨幅居前。

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  而从行业板块来看,国防军工板块大涨超4%以上,龙头股企业先后掀起涨停潮。

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  而从强势的创业板表现看,创业板双雄涨幅依旧凶猛。其中宁德时代(行情300750,诊股)盘中涨幅突破4%以上,市值超3400亿;迈瑞医疗(行情300760,诊股)盘中涨幅突破6%,市值一度超过3000亿。

  央行再次出手“降息”

  下调1年MLF中标利率10个基点

  2月17日早间,央行宣布,为对冲央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2020年2月17日人民银行开展了2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元7天期逆回购操作。

  其中,MLF操作中标利率为3。15%,较前次下降10个基点;7天期逆回购操作中标利率为2。4%,与前次持平。

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  同时,因今日有10000亿元逆回购到期,无MLF到期,从全口径测算,央行此举实现净回笼7000亿元。

  目前资金面整体呈现宽松态势,上海银行(行情601229,诊股)间同业拆放利率(Shibor)各期限利率均下行。其中Shibor隔夜下行18.7个基点,报1.256%;7天Shibor下行9.1个基点,报2.233%;14天Shibor下行2.3个基点,报2.103%。

  值得关注的是,2月20日LPR最新一期报价将要出炉。央行副行长潘功胜此前表示,近期人民银行流动性供应量增价降,有效稳定了市场情绪,推动市场利率整体下行。

  按照央行此前的惯例,在LPR报价前都会进行一次中期借贷便利(MLF)操作,而截至2月14日,央行本月仍未开展MLF操作,仅2月3日逆回购“降息”先行一步。直至今日,央行开展2000亿元一年期MLF操作,利率下调10基点。

  交通银行(行情601328,诊股)金融研究中心首席研究员唐建伟表示,下调MLF操作利率,将逆回购利率下调影响的货币市场短端利率下行与挂钩MLF的LPR回落贯通起来,切实提升政策引导融资成本下行的效率。

  而当前市场情绪受疫情冲击较大,2月20日会有新一期LPR报价,MLF操作打提前量,不仅能引导融资成本下行,还能辅助市场建立信心。市场预期,2月20日公布的贷款市场报价利率(LPR)有较大概率下行,且降幅可能会更大。

  再融资新规松绑

  市场迎来利好信号

  与此同时,证监会周末放出的再融资“松绑”大招,也令市场普遍沸腾起来。

  2月14日晚间,证监会发布了修改后的《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》(统称为“再融资新规”)。

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  此次修改显著放宽了对主板(中小板)、创业板上市公司定向增发股票的监管要求,具体包括对认购者限售期、定向发行对象人数、最高发行折价、定价基准日认定等方面的放松。

  数据显示,2015年、2016年和2017年为增发大年,募资额分别达到12210.54亿元,16811.43亿元和12705.31亿元。

  2017年进入严监管时代之后,折扣率下降、锁定期延长,定增市场对资金的吸引力大幅下滑,此后增发募资金额已三连降。

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  数据显示,2019年股权融资规模总计15,323.75亿元,其中IPO募集资金2532.48亿元,增发募集资金6798.19亿元。配股、优先股和可转债分别募集资金134亿元、2550亿元和2478亿元。

  国泰君安(行情601211,诊股)认为,较征求意见进一步放松,政策利好超预期。新规正式稿与19年11月的征求意见稿修订内容基本一致,主要变化是将“新老划断”的时点由批文下发调整为发行完成时点,即已获批文尚未发行的公司均可适用新规,将有利于现有融资业务释放。

  方正证券(行情601901,诊股)认为,本轮政策宽松周期起点相比 2014 年再融资政策宽松周期的起点,本轮的再融资政策在发行最低价限定、锁定时间、发行对象数量上限以及创业板的发行条件方面宽松的力度都更大。再融资政策宽松为成长风格提供估值支持和业绩支撑。

  再融资新规迎来进一步松绑,立马引来市场一片沸腾。

  2月16日晚间,隆盛科技(行情300680,诊股)、元力股份(行情300174,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)等多家上市公司火速调整方案或启动定增,都是按照再融资新政执行。多家公司公告修改或披露新的非公开发行预案,发行价不低于八折。机构认为,在再融资新规影响之下,类似情况还会继续出现,并提升短期市场的活跃度,前期成长风格占优的情况将延续。

  2月17日,隆盛科技、元力股份、凯莱英开盘后集体涨停。

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  兴业证券(行情601377,诊股)指出,再融资新规较11月征求意见稿略超预期、创业板相对更受益,决策层、财政部、一行两会出台各项政策措施稳增长、支持恢复生产,市场短期风险偏好和情绪有望继续提升,继续对市场保持积极心态,把握大创新科技成长机会。

  券商坚定看好牛市格局

  科技成长或成主旋律

  由于市场强势反弹行情不断出现,加上政策不断松绑和改革,鼓励长期资金入市,多家机构纷纷表示坚定看好A股市场后市行情。

  海通证券(行情600837,诊股)指出,全年牛市格局不变,但节奏变了,市场仍需要时间消化新冠肺炎对短期基本面的冲击,坚定信心的同时需要保持耐心。海通证券表示,借鉴19年经验,大盘区间波动时市场有结构性机会,宏观数据不佳但流动性充裕,景气度高的行业有超额收益。

  兴业证券表示,随着月度、季度经济数据逐步出台,基本面会对市场行情造成扰动、影响,而使行情一波三折。现在我们看到促复工复产、推动重大项目建设、增加新兴消费满足必需消费稳定汽车消费的政策安排,对经济基本面修复起到积极作用。但由政策到实际效果,再到投资者基本面预期完全修复平稳前存在过程。这种时候是投资者们精挑细选“好股票”、积极布局“好赛道”的“好时机”。但长期在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置“四重奏”的引领下,继续看好A股长牛。

  在市场未来向好的情况下,不少机构纷纷看好科技股和成长股的表现,更有市场人士喊出了“创业板牛市”的观点。

  广发证券(行情000776,诊股)表示,资本市场已经从疫情的“消化前期”逐步向“消化中后期”发展。新冠疫情进入“消化期”后,随着稳增长+逆周期调节等政策相继出台,投资者对经济增长预期改善,前期超跌板块将相继补涨,成长累计涨幅相对更高。A股底部已现,继续关注科技成长。新冠疫情“消化中后期”A股流动性依然是市场的关键因素,短期需要密切跟踪短端利率的边际变化。

  中信建投(行情601066,诊股)研究则认为,在行业配置上,后面持续关注三条主线。(1)科技创新转型升级主线,推荐云计算、医疗信息化、新能源车等板块。(2)逆周期调节主线,基建相关建材水泥、化工等周期行业以及机械、建筑行业存在一定的机会,有望获得绝对收益。(3)需求压缩后回复主线,地产及竣工产业链,例如地产、家电和家居等行业。

关键词阅读:央行

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